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Conteúdo Programático:                   

Principais itens dentro dos quatro macrotemas:

Prospecção e relacionamento com a pessoa investidora,

Análise de informações do cliente,

Indicação de investimentos,

Análise de portfólio e monitoramento da carteira.


Objetivo:

Capacitar os participantes que possuem CPA para enfretar provas de certificação C-Pro R, envolvendo Cases, Chats e Questões Discursivas para atuarem com habiliades técnicas e comportamentais para atendimento qualificado e personalizado em investimentos.

Público-alvo:

Profissionais que gerenciam ou desejam gerenciar o relacionamento financeiro com clientes, identificando necessidades e perfil de risco, garantindo suporte completo e acompanhamento contínuo.

Facilitador/Instrutor/Palestrante:

NELSON GUERRA

É instrutor altamente qualificado e experiente, com a certificação ANBIMA CPA-20, CFI, MBA em Finanças, um histórico comprovado de sucesso na formação de profissionais para certificações ANBIMA, sólida experiência em gestão de investimentos e uma notável capacidade de comunicação, tornando-o o profissional ideal para ministrar este curso sobre finanças, investimentos e produtos e serviços financeiros.
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